算定・労働保険年度更新の手続き状況を確認できるアプリ

進捗状況を一覧で確認することができるので、申請漏れを防ぐことができます。

～ 算定・年度更新チェック画面一覧 ～

色分けされたボタンでタスクの優先度がわかるだけでなく、ボタンを押すと（赤矢印部分）、

それぞれのタスクの内容確認もでき、チェック表からタスクリストへ移行することもできます。

一覧に表示される条件は、顧客管理アプリの社会保険情報・労働保険情報が　“弊所管理”　となっている顧客です。

各項目の詳細については　顧客管理　>　社保・労保　をご確認ください。

※算定・労働保険年度更新タスクの自動生成を停止したいとき

　《方法1》顧客管理の社保・労保の管理区分の“弊所管理”を外す。

　①顧客管理アプリを開く　　→　　②「レコードを編集する」をクリック　→　③社保・労保タブをクリック　→

　④「管理区分」のチェックを外す　　→　　⑤「保存」をクリック

　《方法2》顧客管理の社保・労保の管理区分の“廃止日”を入力する。

　①顧客管理アプリを開く　　→　　②「レコードを編集する」をクリック　→　③社保・労保タブをクリック　→

    ④「廃止日」に日付を入力する　　→　　⑤「保存」をクリック

　《方法3》顧客管理の取引停止日を入力する。

　①顧客管理アプリを開く　　→　　②「レコードを編集する」をクリック　→　③基本情報タブをクリック　→

　④「取引停止日」に日付を入力する　→　⑤「保存」をクリック