顧客管理

顧客管理アプリは取引先との情報を管理するアプリです。

各アプリと連携をしているので、まずは顧客情報の登録から進めていきましょう。

（★印がついているページが設定が必要なところです。）

下のタブをクリックすると、各項目ごとの設定方法や使用方法等詳細が表示されます。

しくみアレンジの特徴

・各アプリとの連携が細かく設定してあるので、顧客管理アプリを見ればすぐに

　状況が確認できます。

・kintone内だけでなく、slackとも連携しているので、顧客ごとのページに簡単に

　アクセスできます。

ヘルプ

Q：一件ずつ顧客情報を入力していくのは大変なので、顧客情報をまとめてCSV等で取り込むことは可能でしょうか？

A：一部のフィールドについては、画面上で入力していただく必要がありますが、それ以外の項目についてはkintoneの標準機能で

　　情報を取り込んでいただくことが可能です。（Excel or CSV）

ただ、顧客管理アプリはフィールドが多数あるため、慣れていない場合、全項目を一括で取り込むことが難しく、数回に分けて

　情報更新する方法を推奨しております。システム導入時には取込用テンプレートをご提供し、顧客情報の登録サポートをさせて

　いただいておりますのでご安心ください。

　　※参考：kintoneヘルプページ

　　　　レコードの一括登録と一括更新　→　https://jp.cybozu.help/k/ja/user/using_app/import_records.html

Q：顧客情報を一括で更新したい。

A：手順を動画にまとめております。更新したいフィールドをファイルに書き出し

　て、更新用のファイルを作成し、読み込み作業を行ってください。

　　※この操作には権限が必要です。動画内のボタンが表示されない場合は、

　　　アプリ管理者に権限を確認してください。

　　　　顧客管理アプリ　>　アプリの設定　>　アプリのアクセス権

　　　　　・ファイル読み込み

　　　　　・ファイル書き出し

　また、書き出したファイルを開いた場合にデータがおかしくなる場合は、

　下記のヘルプページを参考にして、更新用ファイルを作成してください。

　※参考：kintoneヘルプページ

　　アプリのデータをCSVファイルへ書き出しExcelで開くと値が変わっています　　　https://jp.cybozu.help/k/ja/trouble_shooting/app_trouble/value_changes.html

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