タスクリスト-助成金進捗追加テンプレ


タスクリストー助成金進捗【親】【子】を作成するためのテンプレートアプリ

細分化されたタスクリストが簡単に登録できます。

タスク作成方法


タスク作成方法

タスクリスト-助成金進捗追加テンプレアプリを開き、対象となるレコードを開く。

レコード編集画面にし、左上のタスクリスト作成ボタンをクリック。

クリック後、すぐにタスクリスト助成金進捗【親】【子】が作成され、画面上にアラートが

表示されます。OKボタンをクリックし、【親】レコードの編集画面に移行してください。

移行後、顧客名・対象内容など、必要事項を入力し保存してください。

※タスクリスト作成後、顧客名等を設定しないと、空データとしてタスクリストが残ります。


タスク登録後にすぐセットしておくと安心
 

タスクリスト-助成金進捗【子】の助成金工程管理テーブル内
 ①開始日
 ②締切日

 

 ・カレンダーと連携できる。

   リマインダー通知が届く

    実施担当者・顧客担当者としてセットされているユーザー宛

    (実施確認が実施・実施不可となっている場合は除外。

   最終完了日(親)に日付が入っている場合も除外)

 

   1. 開始日の 15日前 朝8:30

   2. 開始日の 当日 朝8:30

           3. 締切日の 15日前 朝8:30

 

※上記の設定は初期設定です。  



ヘルプ

Q:登録したタスクリストに顧客名をセットする前に、キャンセルを押してしまい、

  見つけられなくなった。

A:顧客をセットする前は顧客担当者がセットされておらず、一覧画面が“担当者が自

   分、未完了、中断以外”となっていると表示されません。

   一覧画面を“すべて”に変更し、 顧客名が入っていないレコードを探してください。



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