テンプレートアプリから作成したいテンプレートを探し、
対象レコードを開きます。
左上の “タスクリスト-その他進捗へ” ボタンをクリック。
テンプレートの内容がすぐにタスクリストにセットされます。
顧客名・タスク名・対象者(対象内容)など必要事項を入力し、
保存ボタンをクリック。これでタスクリスト作成完了です。
①カレンダー表示日付
②締切日
・カレンダーと連携できる。
・リマインダー通知が届く
実施担当者・顧客担当者としてセットされているユーザー宛
(実施確認が完了・実施不可となっている場合は除外)
1. カレンダー表示日付の 当日 朝8:30
2. 締切日の 15日前 朝8:30
※上記の設定は初期設定です。